Le trust du milliardaire Bill Gates vend Microsoft et Berkshire Hathaway de Buffett au premier trimestre et augmente sa participation dans Walmart de 200 %

Le milliardaire philanthrope et ancien PDG de Microsoft (NASDAQ : MSFT), Bill Gates, détient une participation importante dans Microsoft par le biais de ses participations et du Bill and Melinda Gates Foundation Trust.

Alors que le Trust a progressivement réduit sa part dans le géant de la technologie au fil des décennies, le dernier dossier 13F pour le premier trimestre 2024, publié le 15 mai, montre une baisse marquée de sa participation dans Microsoft de 1,71 million d’actions à 36 499 597, d’une valeur de 15,35 milliards de dollars. Cependant, il reste le plus grand titre du portefeuille de 45,85 milliards de dollars du Trust. Cette décision intervient malgré la croissance de Microsoft en matière de transformation avec l’IA.

Parallèlement, le Trust a également vendu 2,61 millions d’actions de Berkshire Hathaway (NYSE : BRK.B), de son ami Warren Buffett, au premier trimestre. Elle détient actuellement 17 303 097 actions de la société, Berkshire étant tombée à la troisième position du portefeuille de Gates.

La relation de Buffett avec Bill et Melinda French Gates remonte à loin, et le Trust reçoit également des actions données par Berkshire dans le cadre d’une subvention de 2006. Buffett a joué un rôle crucial dans la retraite de Bill à 50 ans pour se concentrer sur la fondation. French Gates a également remercié Buffett pour avoir contribué à équilibrer sa vie. La subvention prévoyait 10 millions d’actions de Buffett, dont 5 % seraient reversés chaque année à la Fondation Gates pour des dépenses en faveur de bonnes causes.

La décision du Trust de réduire ses principales participations au dernier trimestre pourrait être influencée par la récente décision de French Gates de démissionner de son poste de coprésident. Le dépôt du 13F a coïncidé avec l’annonce le 13 mai sur X de sa démission du Trust, à compter du 7 juin 2024. Elle recevra également 12,5 milliards de dollars dans le cadre d’un accord avec Bill Gates pour poursuivre ses efforts philanthropiques en faveur des femmes aux États-Unis.

Qu’arrive-t-il à l’immense richesse léguée par Buffett à la Fondation Gates ? Bien qu’il n’y ait aucune information quant à savoir si le départ de French Gates modifie les conditions du don de Buffett à la fondation, l’offre s’applique du vivant de Buffett. Cette clause pourrait signifier que des modifications à l’accord de subvention pourraient être possibles après son départ et consolider ce pouvoir entre les mains de Bill Gates.

Pendant ce temps, la Fondation Gates a misé sur Walmart (NYSE : WMT) au premier trimestre. Le Trust a augmenté sa participation dans le géant de la vente au détail de 200 % d’un trimestre à l’autre pour détenir 9 090 477 actions d’une valeur de 546,97 millions de dollars.

La décision de la Fondation Gates d’acquérir plus de 6 millions d’actions Walmart en un seul trimestre pourrait être motivée par plusieurs facteurs, notamment l’adoption rapide de l’IA.

Les revenus totaux de Walmart au premier trimestre ont bondi de 6 % sur un an pour atteindre 161,5 milliards de dollars grâce à la forte croissance des activités publicitaires et de la pénétration du commerce électronique dans le monde entier. Les prévisions de l’entreprise pour le deuxième trimestre suggèrent une augmentation des ventes nettes consolidées comprise entre 3,5 % et 4,5 % et une croissance du résultat opérationnel de 3 % à 4,5 %.

Walmart estime que l’IA fait partie intégrante de la réponse à un nombre croissant de clients à la recherche d’expériences « faites-le pour moi ». L’entreprise a déployé l’IA générative dans ses services dans tous les secteurs verticaux cette décennie.

Les clients de Walmart peuvent désormais faire leurs achats beaucoup plus rapidement qu’ils ne peuvent envoyer des SMS grâce à sa fonction de commande vocale basée sur l’IA qui exploite les capacités de compréhension du langage naturel (NLU). L’entreprise utilise également NLU dans ses chatbots pour comprendre rapidement le contexte de la conversation et résoudre des millions de requêtes de clients afin que les agents puissent se concentrer sur des problèmes plus complexes. De plus, l’assistant vocal Ask Sam AI destiné aux associés en magasin leur permet de gagner beaucoup de temps en recherchant des articles, des plans de magasin, des prix et des résumés de ventes via des commandes vocales.

Récemment, Google a investi 350 millions de dollars dans Flipkart, le géant indien du commerce électronique appartenant à Walmart, dans le cadre d’un cycle de financement d’un milliard de dollars visant à faire progresser l’adoption de l’IA, à améliorer l’infrastructure numérique à l’aide des services cloud de Google et à améliorer son écosystème de support aux vendeurs. Flipkart compte plus de 500 millions d’utilisateurs enregistrés, ce qui en fait l’une des principales plateformes d’achat en ligne du sous-continent.