Publié le 3 janvier 2026 à 05h35. La demande croissante d’intelligence artificielle bouleverse le marché des composants informatiques, entraînant des pénuries de mémoire vive et une flambée des prix qui affectent les fabricants d’ordinateurs, de téléphones et de serveurs.
- L’essor de l’IA générative, notamment avec l’arrivée de ChatGPT fin 2022, a déclenché une course à la construction de centres de données, favorisant la production de mémoires à haut débit (HBM) au détriment des mémoires classiques.
- Les fabricants de puces privilégient désormais les segments à plus forte marge, exacerbant les tensions sur l’offre de DRAM pour les applications grand public.
- Des experts préviennent que cette situation pourrait persister jusqu’à l’entrée en service de nouvelles usines de production, prévue entre 2027 et 2028.
Le marché des composants informatiques est en pleine mutation. L’intelligence artificielle, et plus particulièrement l’IA générative, modifie en profondeur les priorités des fabricants de puces mémoire. Ces derniers réorientent leur production vers des produits plus rentables, les mémoires à haut débit (HBM), essentielles au fonctionnement des systèmes d’IA les plus performants. Cette stratégie a pour conséquence directe de limiter l’offre de mémoire grand public, utilisée dans les ordinateurs portables, les smartphones et les serveurs traditionnels, entraînant des pénuries et une augmentation significative des prix.
Selon l’agence Reuters, cette tendance se traduit déjà par une lutte acharnée pour l’accès aux composants. Tobey Gonnerman, président de la société de distribution Fusion Worldwide, décrit une situation de « guerre ouverte » pour les marchandises disponibles.
« Au cours des deux derniers mois, la demande de puces mémoire a fortement augmenté et il y a eu une bataille pour les pièces disponibles qui va continuer à s’intensifier. »
Tobey Gonnerman, président de Fusion Worldwide
Il précise que le volume des commandes est « le double, voire le triple de ce que nous avons vu lors des pénuries de mémoire passées ».
Cette réorientation de la production vers les HBM a débuté après l’émergence de l’IA générative à la fin de l’année 2022, avec le lancement de ChatGPT qui a stimulé une course mondiale à la construction de centres de données dédiés à l’IA. Logiquement, les fabricants de mémoire privilégient désormais un segment où les marges bénéficiaires sont nettement plus élevées, reléguant au second plan les DRAM classiques destinées aux serveurs, ordinateurs et appareils électroniques grand public.
La pression concurrentielle exercée par la Chine, notamment sur des entreprises comme Samsung et SK Hynix, qui contrôlent environ 70 % du marché mondial des mémoires DRAM, accélère également cette transition vers des puces plus avancées. Une étude d’Intuition Labs prévoit même une pénurie sans précédent de mémoires opérationnelles d’ici la fin de l’année 2025. Les auteurs de l’étude estiment que la demande croissante de HBM et de mémoires pour serveurs atteint les limites de la capacité de production, tandis que les fabricants freinent délibérément l’expansion de la production de DRAM conventionnelle pour éviter un surplus d’offre futur. En conséquence, les prix contractuels des DRAM ont grimpé en flèche à la fin de l’année, et les stocks se réduisent à quelques semaines seulement.
L’étude souligne également que les centres de données IA peuvent se permettre de « surfacturer » le reste du marché en termes de prix. Les entreprises spécialisées dans le cloud sont prêtes à payer beaucoup plus cher que les fabricants de PC ou de smartphones, et la mémoire est devenue l’un des postes de coûts les plus importants dans la fabrication de nouveaux appareils, selon Intuition Labs. Cette situation pourrait perdurer jusqu’à la mise en service de nouvelles usines de production, prévue entre 2027 et 2028.
Une analyse de la radio publique américaine NPR confirme cette tendance. Avril Wu, analyste chez TrendForce, met en garde contre un caractère non temporaire de la pénurie actuelle.
« Je dis toujours à tout le monde que si quelqu’un envisage d’acheter un appareil, il doit le faire le plus tôt possible. J’ai moi-même déjà acheté un nouveau téléphone. »
Avril Wu, analyste chez TrendForce
Selon ses données, la demande en puces mémoire dépasse actuellement l’offre d’environ 10 %, et les fabricants doivent débourser des sommes considérables pour acquérir des puces DRAM, avec une augmentation de 50 % des prix d’un trimestre à l’autre. Si une livraison plus rapide est souhaitée, le prix peut même doubler ou tripler. Elle ne prévoit pas de baisse des prix avant 2026.
Sanchit Vir Gogia, directeur de la société d’analyse Greyhound Research, explique que l’IA modifie fondamentalement la nature de la demande.
« Les charges de travail de l’IA sont construites autour de la mémoire. »
Sanchit Vir Gogia, directeur de Greyhound Research
Il souligne que la logique du marché a changé : « La formation et le fonctionnement des modèles nécessitent des capacités de mémoire énormes et permanentes, un débit extrême et un couplage étroit avec la puissance de calcul. Cela ne peut pas être simplement réduit sans dégrader considérablement les performances. »
L’impact de cette pénurie se fait également sentir sur des produits spécifiques. Le fabricant d’ordinateurs portables modulaires Framework admet ouvertement qu’il fixe ses prix aussi près que possible des coûts d’achat auprès de ses fournisseurs. L’entreprise indique qu’elle facture actuellement environ 10 dollars par gigaoctet de mémoire, ce qui a entraîné une augmentation significative des prix de ses modules de mémoire. Elle prévient également que « tous les signaux que nous recevons des fournisseurs laissent présager de nouvelles augmentations de prix début 2026 », et qu’un nouvel ajustement des prix est probable.
Une enquête menée par le serveur tchèque COMPOS News révèle que les entreprises nationales restent relativement calmes, mais que les tensions dans l’approvisionnement en matériel sont perceptibles.
« C’est avec les SSD et les mémoires que nous ressentons la plus grande pression. Les fournisseurs nous obligent à prendre des décisions plus rapides et les prix augmentent progressivement. Mais pour l’instant, ce n’est pas la panique, mais plutôt la prudence. »
Responsable informatique interrogé par COMPOS News (secteur des centres de données)
Un autre responsable souligne que les délais courts pour la prise de décision concernant les projets de serveurs sont en eux-mêmes un signe de la rareté du marché.
Les entreprises réagissent en modifiant les configurations, en recherchant des marques alternatives ou en envisageant l’utilisation de serveurs reconditionnés. Comme le souligne un des répondants à l’enquête COMPOS News, la mémoire et les disques agissent aujourd’hui comme du carburant : « Quiconque souhaite exploiter une infrastructure informatique doit s’attendre à devoir payer un supplément pour cela. » COMPOS News précise qu’il ne s’agit pas de pannes soudaines, mais plutôt d’une réduction contrôlée de la production, les fabricants surveillant leurs capacités pour éviter une répétition de l’effondrement du marché des années précédentes.