Publié le 14 novembre 2023 16:22. La banque publique irlandaise PTSB poursuit la cession d’actifs problématiques, vendant pour 76 millions d’euros de créances à Mars Capital, avec le soutien du fonds d’investissement Apollo, dans le cadre d’une stratégie de renforcement de son bilan et de préparation à sa vente.
- PTSB a cédé 76 millions d’euros de prêts non performants à Mars Capital.
- Cette transaction est la deuxième du genre en un an, après une première vente de 348 millions d’euros en 2022.
- La banque ne prévoit pas d’autres cessions de créances et précise que cette opération n’est pas liée à sa récente mise en vente.
PTSB, dont l’État irlandais détient une participation majoritaire de 57 %, continue de décharger son portefeuille de prêts problématiques. Cette nouvelle cession, d’un montant de 76 millions d’euros, concerne environ 490 prêts garantis par quelque 455 biens immobiliers et touche environ 410 emprunteurs. Selon la banque, un emprunteur peut être une personne seule ou un couple.
La majorité de ces prêts sont des prêts hypothécaires à taux variable (35 %) ou à taux fixe (10 %), le reste (55 %) étant constitué de prêts hypothécaires indexés sur le taux de référence, connus sous le nom de prêts “tracker”.
L’opération s’inscrit dans la continuité d’une stratégie initiée l’année précédente, avec la vente d’un premier portefeuille de prêts non performants d’une valeur de 348 millions d’euros, également soutenu par des fonds gérés ou conseillés par Apollo. PTSB précise que les prêts vendus continueront d’être gérés par ses équipes pendant une période maximale de six mois.
« Pendant cette période de gestion par PTSB, les clients continueront à bénéficier des produits hypothécaires, des taux d’intérêt et des services de PTSB, dans la mesure où ils y seront éligibles et conformément aux termes et conditions applicables », a déclaré la banque dans un communiqué. « Une fois cette période écoulée, la propriété légale et la gestion des comptes de prêt seront transférées à Mars Capital. »
PTSB assure que les clients concernés continueront de bénéficier des mêmes protections réglementaires prévues par le Code de protection des consommateurs et le Code de conduite sur les arriérés hypothécaires (CCMA) après la vente.
Cette cession devrait améliorer le ratio de capital total de PTSB d’environ 0,1 point de pourcentage (10 points de base). La banque estime également que cette transaction permettra d’atténuer l’impact négatif des provisions réglementaires liées à ce portefeuille, qui s’élèvent à environ 500 millions d’euros de nouveaux prêts.
L’opération devrait réduire le ratio de prêts non performants de PTSB à environ 1,4 % sur une base pro forma pour le premier semestre. PTSB, dirigée par Eamonn Crowley, a annoncé sa mise en vente le mois dernier, dans l’espoir de trouver un acquéreur qui soutiendra sa prochaine phase de croissance.
