Publié le 6 novembre 2023 16:30:00. Le prêteur spécialisé Shawbrook s’apprête à faire son entrée en Bourse à Londres, une opération qui pourrait dynamiser un marché des introductions en bourse en berne cette année, alors que ses actionnaires cherchent à maximiser leur investissement.
- Shawbrook a annoncé son intention de s’introduire à la Bourse de Londres, avec la vente d’actions nouvelles et existantes.
- Cette introduction en bourse pourrait valoriser l’entreprise à environ 2 milliards de livres sterling (environ 2,3 milliards d’euros).
- L’opération intervient dans un contexte de reprise timide du marché des introductions en bourse à Londres, après une période de faible activité.
Shawbrook, un prêteur spécialisé soutenu par les fonds de capital-investissement BC Partners et Pollen Street Capital, a officiellement annoncé son intention de coter ses actions à la Bourse de Londres. L’entreprise prévoit de vendre à la fois des actions nouvelles et existantes, et s’attend à être admise sur le marché principal de la Bourse de Londres.
Selon les informations divulguées, Shawbrook détiendra un flottant libre d’au moins 10 % et sera éligible à l’inclusion dans les indices FTSE. L’entreprise a également un portefeuille de prêts s’élevant à 17 milliards de livres sterling (environ 19,6 milliards d’euros) au 30 juin.
Cette introduction en bourse est perçue comme un coup de pouce bienvenu pour la Bourse de Londres (LSE), qui a connu une pénurie d’introductions en bourse ces dernières années. Selon Dealogic, seulement 210 millions de dollars (environ 193 millions d’euros) ont été levés sur les nouvelles cotations sur les marchés principaux et juniors de la LSE, contre 52,8 milliards de dollars (environ 48,6 milliards d’euros) pour les entreprises cotées à la Bourse de New York et au NASDAQ.
Marcelino Castrillo, directeur général de Shawbrook, a déclaré que cette introduction en bourse constituait une « étape passionnante » pour l’entreprise.
« Il est clair que c’est le bon moment pour nous de nous introduire en bourse et, bien sûr, Londres est notre marché domestique. »
Marcelino Castrillo, directeur général de Shawbrook
Il a ajouté que cette opération permettrait à Shawbrook d’accéder à « de nouveaux capitaux et à la reconnaissance de la marque qui en découle. »
Dylan Minto, directeur financier de l’entreprise, a souligné l’importance de Londres comme lieu de cotation.
« Nous sommes une banque britannique et nos clients sont au Royaume-Uni, c’est donc notre lieu naturel pour l’introduction en bourse. »
Dylan Minto, directeur financier de Shawbrook
L’annonce de Shawbrook s’inscrit dans une dynamique positive pour le marché des introductions en bourse de Londres. Beauty Tech Group, un fabricant de masques LED, a fait ses débuts en bourse vendredi avec une levée de fonds de 320 millions de livres sterling (environ 368 millions d’euros). De plus, Princes, une entreprise agroalimentaire, vise une introduction en bourse d’environ 1,5 milliard de livres sterling (environ 1,73 milliard d’euros) d’ici la fin du mois.
Shawbrook avait déjà tenté de s’introduire en bourse plus tôt cette année, mais ses plans avaient été perturbés par les tensions sur les marchés financiers déclenchées par la guerre commerciale menée par l’ancien président américain Donald Trump. Les actionnaires de l’entreprise étaient désireux de relancer le processus avant que les informations financières et les audits ne deviennent obsolètes, selon des informations rapportées précédemment par le Financial Times.
Les propriétaires de Shawbrook avaient également envisagé de vendre ou d’introduire l’entreprise en bourse en 2022, mais ces plans avaient échoué en raison de l’impact de la forte inflation sur la clientèle de la banque.
L’entreprise a indiqué avoir réalisé 24 opérations de fusion-acquisition et se dit « bien positionnée pour mener d’autres consolidations sur le marché, compte tenu de son flux constant d’opportunités potentielles de fusions-acquisitions. »
Shawbrook avance malgré les inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des impôts sur le secteur bancaire par la chancelière Rachel Reeves lors de son prochain budget, le 26 novembre. Sky News a rapporté que Reeves avait présenté Londres comme un lieu d’inscription privilégié aux entreprises candidates à une introduction en bourse lundi, en compagnie d’Anthony Gutman, co-chef de la banque d’investissement internationale de Goldman Sachs.
Minto a salué les réformes proposées par la chancelière pour encourager les entreprises à s’introduire en bourse à Londres.
« Le marché londonien reste très attractif et il est très positif de voir des mesures prises pour le rendre plus compétitif. »
Dylan Minto, directeur financier de Shawbrook
Cet article a été mis à jour après sa publication pour corriger le calendrier de l’introduction en bourse de Beauty Tech Group.