Les marchés émergents affichent une performance exceptionnelle cette année, offrant aux investisseurs des rendements significativement supérieurs à ceux des autres classes d’actifs. Cette tendance pourrait se maintenir en 2026, selon les analystes, ouvrant des opportunités intéressantes pour diversifier ses portefeuilles.
Depuis le début de l’année, les actions des marchés émergents ont progressé d’environ 33 %. Ces marchés regroupent des économies en développement de tailles variées, allant de géants comme la Chine et le Brésil à des pays plus modestes tels que le Pérou ou le Vietnam. Pour l’investisseur particulier, identifier les meilleures opportunités d’investissement dans ce contexte peut s’avérer complexe.
Heureusement, les fonds négociés en bourse (FNB), ou Exchange Traded Funds (ETF), offrent une solution pour accéder aux actions les plus prometteuses des marchés émergents tout en bénéficiant d’une diversification qui permet d’atténuer les risques. Voici deux ETF particulièrement performants à considérer :
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Le FNB multifactoriel de marchés émergents Hartford (NYSE 🙂 s’est distingué par sa performance constante et sa croissance. Il a enregistré une hausse d’environ 30 % depuis le début de l’année et affiche un rendement annualisé moyen de 10,2 % sur les cinq dernières années, le plaçant parmi les meilleurs de sa catégorie.
Cet ETF réplique l’indice exclusif Hartford Multifactor Emerging Markets Equity, basé sur une méthodologie systématique qui vise à maîtriser les risques tout en privilégiant les facteurs susceptibles d’améliorer la rentabilité. Cette approche inclut des filtres rigoureux appliqués aux actions individuelles, aux pays d’origine, aux secteurs d’activité et aux devises, afin de constituer un portefeuille diversifié. De plus, l’ETF privilégie les actions dont les valorisations sont inférieures à celles de l’indice MSCI Emerging Markets.
Bien qu’il ait légèrement sous-performé l’indice MSCI Emerging Markets cette année, il affiche de meilleurs rendements annualisés sur trois, cinq et dix ans. Ses principales positions incluent SK Hynix (Corée du Sud), Samsung (Corée du Sud), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE :), la Banque industrielle et commerciale de Chine et China Hongqiao Group.
La répartition géographique des actifs est la suivante : environ 22 % en Chine, 18 % en Inde, 15 % à Taïwan, 11 % en Corée du Sud, et 5 % chacun au Brésil et en Arabie saoudite.
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
Le FNB d’actions fondamentales des marchés émergents Schwab (NYSE 🙂 est un autre ETF performant, tant sur le court que sur le long terme. Il a progressé de 27 % depuis le début de l’année et affiche un rendement annualisé moyen de 10,1 % sur les cinq dernières années. Seuls deux autres ETF, dont celui de Hartford mentionné précédemment, ont obtenu de meilleurs résultats sur cette période.
Cet ETF suit l’indice RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets, qui se base sur des critères fondamentaux – ventes, flux de trésorerie opérationnels, dividendes et rachats, valeur comptable – plutôt que sur la capitalisation boursière pour pondérer les actions des marchés émergents à grande capitalisation. Il intègre également des filtres de liquidité pour garantir la solidité financière et la stabilité des entreprises. Un mécanisme de rééquilibrage automatique permet d’acheter à bas prix et de vendre lorsque les valorisations atteignent certains seuils.
Le portefeuille actuel de l’ETF comprend environ 368 actions, avec Taiwan Semiconductor, Alibaba (Chine), Hon Hai Precision Industry (Taiwan), Vale SA (Brésil) et China Construction Bank (Chine) comme principales participations.
La répartition géographique est dominée par la Chine (38 %), suivie de Taïwan (18 %), du Brésil (11 %), de l’Inde (10 %) et de l’Afrique du Sud (5 %). Cet ETF offre également des rendements supérieurs à ceux de l’indice MSCI Emerging Markets sur trois, cinq et dix ans.
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