Apple, Asus, Dell et Lenovo sont les fournisseurs de mémoire privilégiés. Il ne reste plus rien pour le commerce de détail

Publié le 2024-02-29 14:35:00. La pénurie de mémoire vive, exacerbée par des accords d’approvisionnement exclusifs entre les géants sud-coréens Hynix et Samsung et les principaux fabricants d’ordinateurs, risque de faire grimper les prix pour les consommateurs et les petites entreprises, tandis que les grandes marques semblent assurées d’un approvisionnement privilégié.

• Apple, Asus, Dell et Lenovo ont sécurisé des contrats prioritaires avec Hynix et Samsung, accaparant une part importante de la production de mémoire.
• Les prix de la mémoire DDR5 et LPDDR5X, utilisées dans les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, devraient augmenter, profitant aux grands constructeurs.
• Le marché de la mémoire ne devrait pas connaître d’amélioration avant 2027, voire 2028, malgré une augmentation de la production chinoise.

La récente communication d’OpenAI concernant ses partenariats avec Hynix et Samsung a mis en lumière une situation préoccupante sur le marché de la mémoire vive. Selon des sources proches de DigiTimes, les quatre principaux constructeurs informatiques – Apple, Asus, Dell et Lenovo – ont réussi à négocier des accords d’approvisionnement exclusifs avec les deux géants sud-coréens. Ces contrats garantissent un accès prioritaire à la production de mémoire, laissant les autres acteurs du marché, notamment les petits fabricants de PC et les consommateurs individuels, avec les restes.

Concrètement, cela signifie que la mémoire produite par Hynix et Samsung sera allouée en priorité à ces quatre entreprises, selon des volumes contractuellement définis. Les autres clients devront se contenter des quantités disponibles après que ces besoins aient été satisfaits. Cette situation devrait entraîner une hausse des prix de détail, en particulier pour les mémoires DDR5 (Double Data Rate 5) et LPDDR5X (Low-Power Double Data Rate 5X), qui équipent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones portables. Les constructeurs OEM (Original Equipment Manufacturers) pourraient profiter de cette situation en répercutant ces augmentations sur les prix finaux, même si leurs coûts d’acquisition restent relativement stables.

Les experts prévoient une période difficile pour le marché de la mémoire. La plupart des analystes s’accordent à dire que la situation ne s’améliorera pas avant 2026, avec une stagnation possible au second semestre. Les premiers signes d’une reprise ne sont attendus qu’en 2027, et même, selon les prévisions les plus pessimistes, qu’en 2028. Cette situation est en partie liée à l’augmentation significative des capacités de production de Hynix et Samsung, estimée à 60 à 100 % d’ici 2029 par rapport à 2025.

Cependant, une nouvelle dynamique pourrait émerger avec l’essor de la production chinoise. CXMT, un fabricant chinois de mémoire, prévoit d’investir 4,2 milliards de dollars dans l’augmentation de sa capacité de production, notamment en lançant de nouvelles lignes d’assemblage et en introduisant de nouvelles technologies, comme la DDR5-8000 et la LPDDR5X-10667, lancée en novembre dernier. Néanmoins, les analystes estiment que cette augmentation de la production sera principalement absorbée par la demande intérieure chinoise et n’aura pas d’impact majeur sur les marchés internationaux dans un premier temps.

Les mémoires GDDR6 / GDDR7 et HBM3e / HBM4, utilisées principalement dans les cartes graphiques et les applications de haute performance, ne devraient pas être directement affectées par ces événements, car les fabricants d’assemblages ne les achètent pas directement (soit parce qu’elles sont intégrées au produit final, soit parce qu’elles ne sont pas nécessaires).