Coach financier – Chicago, le

Au travail

L’entraîneur financier sera responsable de la fourniture de services de coaching financier de haute qualité, axés sur le client qui s’aligne sur la mission de la capitale en circulation de Compass pour faire progresser la mobilité financière et les capitaux propres. Ce rôle fournit des travaux directs avec les clients pour fournir un coaching financier personnalisé, une définition des objectifs et la planification de l’action pour les aider à créer des activités, à améliorer le crédit et à obtenir un succès financier à long terme.

Compétences que nous recherchons

• Approche toutes les interactions avec les clients avec un esprit ouvert et un engagement à comprendre leurs besoins et leurs expériences uniques.
• De fortes compétences interpersonnelles avec la capacité d’établir et de nouer des relations de confiance avec les clients et les collègues.
• Capacité à identifier les défis, à formuler des solutions et à mettre en œuvre des changements en s’appuyant sur la compétence et les contributions par d’autres.
• Excellentes compétences organisationnelles avec la capacité de donner la priorité aux activités, de gérer efficacement le temps et de respecter les délais.
• Utilisation du confort de la technologie et des systèmes pour surveiller, tracer et gérer les besoins de travail.

Sur le rôle

Les coachs financiers jouent un rôle clé dans le succès des clients, garantissant une expérience de coaching positive et percutante grâce à un coaching individuel, une éducation financière et un soutien continu. On s’attend à ce qu’ils maintiennent un niveau élevé de professionnalisme, de responsabilité et de collaboration, contribuant en même temps aux objectifs programmatiques et stratégiques plus larges de la boussole.

En tant que professionnels à l’avant-garde, les coachs financiers soutiennent également les objectifs de performance de Compass en conservant un enregistrement de données précis, en adhérant aux normes de garantie de qualité et en améliorant continuellement leur pratique grâce à la formation et au développement professionnel. Ce rôle rapporte au gestionnaire de programme SR.

Responsabilité principale:

Coaching financier et soutien aux clients

• Fournir un coaching financier personnalisé dans des domaines clés: croissance des revenus, construction de crédit, gestion de la dette, économie et construction d’activités à long terme.
• Conduite en évaluation des objectifs des clients et des situations financières pour développer des plans impossibles et personnalisés pour atteindre les objectifs, développer des activités et augmenter les compétences financières.
• Collaborez avec les clients pour atteindre leurs objectifs financiers offrant un guide professionnel, culturellement compétent, accessible et non jugé. Garantir une communication claire des plans d’action financier, des recommandations et des exigences du programme.
• Construisez et maintenez des relations fortes et empathiques avec les clients, en les soutenant pendant leur voyage avec des suivis proactifs pour faire face aux défis et suivre les progrès.
• Identifier et intégrer les ressources et les références de la communauté en fonction des besoins et des objectifs des clients pour améliorer les résultats des clients.
• Documentez les résultats des clients, des défis et des réussites pour soutenir le développement du programme et éclairer la fourniture du service amélioré.
• Gardez un programme flexible, offrant au moins un soir par semaine et une disponibilité du week-end (en fonction des préférences et des besoins des clients), pour soutenir la disponibilité des rendez-vous et des communications pour les familles qui travaillent.
• Fournir un coaching financier à la demande de haute qualité en répondant aux demandes des clients et aux besoins des rendez-vous tels qu’ils présentent et fournissent un service client exceptionnel.
• Soutenez la sensibilisation et l’implication des clients dans le programme pour mettre en évidence les avantages du coaching financier lors des événements, des séances d’information et d’autres activités de sensibilisation, si nécessaire.

Assurance de qualité et intégrité des données

• Documentez et gérez soigneusement les informations des clients, y compris la maintenance des données dans les systèmes de gestion des clients, satisfaisant les normes organisationnelles.
• Effectuez l’insertion de données opportunes et sans erreurs, en garantissant le respect de l’agence et des protocoles réglementaires.
• Protéger les informations confidentielles des clients avec une adhésion rigoureuse aux protocoles de sécurité organisationnelle.

Compétence financière et développement professionnel

• Construire et maintenir les connaissances actuelles du contenu financier et des pratiques de coaching grâce à une formation continue, des séminaires et une formation pour améliorer l’efficacité du coaching, y compris la recherche de certifications professionnelles.
• Restez informé des programmes de base de l’organisation et garantissez l’intégration de ces éléments dans les pratiques de coaching pour fournir des clients personnalisés personnalisés.

Qualifications et compétences:

• 2-3 + années d’expérience de travail pertinente.
• L’engagement envers la mission et les valeurs de la boussole, avec une passion pour faire progresser la mobilité financière, les capitaux propres et le travail avec des familles à faible revenu.
• Humilité culturelle: ouverture et respect des cultures, des identités et des expériences expérimentées des autres.
• Intérêt et volonté d’obtenir des certifications professionnelles pour améliorer les connaissances financières et de conseil et les compétences de coaching, telles que le consultant financier accrédité (AFC) ou le planificateur financier certifié (CFP).
• De fortes compétences en communication écrites et verbales, y compris la capacité d’expliquer des informations complexes dans un langage simple.
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine (jusqu’à 19h30) et un samedi par mois.
• Capacité à remplir les tâches de travail en personne comme requis pour les rendez-vous avec des clients et / ou à participer à des événements sur le site pour soutenir les efforts de sensibilisation et d’implication, si nécessaire.

Préféré:

• Expérience de travail antérieure avec les communautés et les familles à faible revenu.
• Expérience antérieure qui offre un coaching, des conseils ou un tutorat.
• Expérience professionnelle, éducation ou certification financière. (Par exemple AFC, CFP)

Déclaration de l’égalité des chances

La capitale en circulation de la boussole est un employeur égal à des chances. Nous considérons les applications pour toutes les positions, quel que soit l’âge, la race, la couleur, le groupe ethnique, l’origine nationale, les ancêtres, les croyances, la religion, la religion, l’identité de genre ou l’expression de genre, l’orientation sexuelle, la citoyenneté, les handicaps physiques ou mentaux, les conditions médicales, les informations génétiques, de l’état du vétéran, de toute autre protection caractéristique de toute autre protection. loi applicable.

La capitale en circulation de la boussole s’engage à s’assurer que les personnes handicapées reçoivent les adaptations nécessaires pour interviewer un poste dans notre équipe. Si vous demandez Acedment, contactez [email protected].

La boussole prévoit également la préférence d’embaucher les résidents de la section 3. La résidence de la section 3 est définie comme un « résident à faible revenu » de la zone où se trouve le projet assistant du HUD.

Aux fins de la section 3, « faible-income » est défini comme 80% du revenu moyen de la région. Pour plus d’informations sur l’admissibilité des revenus de l’article 3, consultez le Site Web de logement et de développement urbain (HUD).