NowVertical acquiert plus de capital pour alimenter sa stratégie d’acquisition.
La société torontoise de logiciels et de services de données NowVertical a obtenu une facilité de crédit de 7 millions de dollars canadiens de la Banque TD dans le cadre de la clôture de ses deux acquisitions de plusieurs millions de dollars précédemment annoncées, Acrotrend Solutions et Smartlytics.
NowVertical a annoncé la semaine dernière que ses acquisitions des fournisseurs britanniques de solutions d’analyse de données Acrotrend et Smartlytics étaient terminées alors que la société canadienne poursuit ses plans de croissance axés sur les acquisitions.
NowVertical revendique plus de 175 clients, dont Nike, WHSmith et Arrow Global.
Pour son achat d’Acrotrend, NowVertical paie 4,1 millions USD en espèces, une émission de 750 000 actions NowVertical au prix de 1 USD chacune. La transaction comprend également un complément de prix payé sur trois exercices, dont une partie peut être payable en actions NowVertical sous réserve d’un maximum de cinq millions d’actions.
NowVertical finance son achat de Smartlytics avec 1 million USD en espèces, une émission de 600 000 actions NowVertical, ainsi qu’un complément de prix, qui peut être payable en partie avec jusqu’à 926 413 actions NowVertical.
Fondée en 2018, NowVertical est une entreprise technologique de mégadonnées qui propose des solutions d'”intelligence verticale”, que l’entreprise décrit comme la combinaison de l’expertise humaine et de l’analyse de mégadonnées, appliquées avec précision et timing. Il revendique plus de 175 clients, dont Nike, WHSmith et Arrow Global.
NowVertical a déclaré qu’il se développe “de manière organique et par le biais d’acquisitions”. Elle a réalisé 11 acquisitions depuis sa création, principalement axées sur des entreprises qui opèrent également dans le domaine des données et de l’analyse, telles que la startup de logiciels de marketing d’Halifax Affinio (9 millions de dollars canadiens) et la société argentine de science des données CoreBI (8 millions de dollars américains).
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NowVertical a initialement annoncé avoir conclu des accords pour acquérir à la fois Acrotrend et Smartlytics en décembre 2022. Au cours du même mois, NowVertical a également annoncé son intention d’acquérir Group Analytics 10 et Inteligencia de Negocios et ses entités affiliées (collectivement, A10 Group) pour 5,5 millions de dollars US. NowVertical n’a pas annoncé publiquement s’il avait conclu sa transaction avec A10 Group.
Non exempt du ralentissement du secteur de la technologie, le cours de l’action de NowVertical a baissé de près de 25 % au cours de la dernière année, se négociant à 0,84 $ CA au moment de mettre sous presse. En comparaison, les actions de la société oscillaient juste au-dessus de 1 $ en janvier 2022. NowVertical a commencé à se négocier à la Bourse de croissance TSX en 2021, sous le symbole « MAINTENANT ».
Dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2022, NowVertical a enregistré un chiffre d’affaires de 8,4 millions de dollars, soit une augmentation de 775% par rapport à 1 million de dollars au troisième trimestre 2021. Il a également vu ses pertes nettes augmenter de 1,5 million de dollars par rapport au troisième trimestre 2021, rapportant 2,9 millions de dollars en net pertes pour le troisième trimestre de 2022.
