Les marchés émergents affichent une performance exceptionnelle cette année, offrant aux investisseurs des rendements significativement supérieurs à ceux des autres classes d’actifs. Cette dynamique pourrait se poursuivre en 2026, selon les analystes, ouvrant des opportunités intéressantes pour diversifier ses portefeuilles.
Depuis le début de l’année, les actions des marchés émergents ont progressé d’environ 33 %. Ces marchés englobent des économies variées, allant des géants comme la Chine et le Brésil à des pays plus modestes tels que le Pérou ou le Vietnam. Pour l’investisseur particulier, identifier les meilleures opportunités dans ce paysage complexe peut s’avérer difficile.
Heureusement, les fonds négociés en bourse (ETF) constituent une solution accessible pour investir dans les actions les plus prometteuses des marchés émergents, tout en bénéficiant d’une diversification qui permet d’atténuer les risques. Voici deux ETF particulièrement performants à considérer :
L’ETF Hartford Multifactor Emerging Markets s’est distingué par sa performance constante et robuste. Son rendement depuis le début de l’année s’élève à environ 30 %, et il affiche un rendement annuel moyen de 10,2 % sur les cinq dernières années, le plaçant parmi les meilleurs de sa catégorie. Cet ETF suit l’indice exclusif Hartford Multifactor Emerging Markets Equity, basé sur une méthodologie rigoureuse qui vise à gérer les risques tout en privilégiant les facteurs de croissance.
La stratégie de cet ETF intègre des filtres précis concernant les actions individuelles, les pays d’origine, les secteurs d’activité et les devises, afin de constituer un portefeuille diversifié. Il privilégie également les actions dont les valorisations semblent sous-évaluées par rapport au marché. Bien qu’il ait légèrement sous-performé l’indice MSCI Emerging Markets cette année, il affiche de meilleurs rendements annualisés sur trois, cinq et dix ans. Ses principales participations incluent SK Hynix (Corée du Sud), Samsung (Corée du Sud), Taiwan Semiconductor, Industrial and Commercial Bank of China et China Hongqiao Group. La Chine représente environ 22 % de ses actifs, suivie de l’Inde (18 %), de Taïwan (15 %), de la Corée du Sud (11 %) et du Brésil et de l’Arabie saoudite (5 % chacun).
L’ETF Schwab Fundamental Emerging Markets Equity est une autre option performante, tant sur le court que sur le long terme. Il a enregistré une progression de 27 % depuis le début de l’année et un rendement annuel moyen de 10,1 % sur les cinq dernières années. Seuls deux autres ETF, dont l’ETF Hartford mentionné précédemment, affichent de meilleurs résultats sur cette période.
Cet ETF suit l’indice RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets, qui se distingue par sa méthode de pondération. Au lieu de se baser sur la capitalisation boursière, l’indice prend en compte des mesures fondamentales telles que le chiffre d’affaires, les flux de trésorerie opérationnels, les dividendes et les rachats d’actions, ainsi que la valeur comptable. Il intègre également des critères de liquidité stricts pour garantir la solidité financière des entreprises. Le rééquilibrage automatique du portefeuille permet de profiter des opportunités d’achat à bas prix et de vendre lorsque les valorisations sont élevées.
Les cinq principales participations de cet ETF sont Taiwan Semiconductor, Alibaba (Chine), Hon Hai Precision Industry (Taiwan), Vale SA (Brésil) et China Construction Bank (Chine). La Chine représente environ 38 % du portefeuille, suivie de Taïwan (18 %), du Brésil (11 %), de l’Inde (10 %) et de l’Afrique du Sud (5 %). Cet ETF surpasse également l’indice MSCI Emerging Markets en termes de rendements sur trois, cinq et dix ans.
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