L’engouement pour l’intelligence artificielle continue de dominer les marchés financiers, mais les opportunités d’investissement les plus prometteuses se cachent peut-être en dehors des entreprises les plus médiatisées. Une transformation discrète est en cours, où des sociétés établies intègrent l’IA pour optimiser leurs activités, et non seulement pour spéculer sur le cours de leurs actions.
Alors que les géants de la technologie se livrent une course à l’IA, des entreprises moins connues, mais tout aussi innovantes, tirent parti de cette technologie pour améliorer leur efficacité opérationnelle, renforcer la satisfaction client et transformer leurs données en un avantage concurrentiel décisif. Ces choix, mis en lumière par Joe Austin de Chaikin Analytics dans sa publication Breakthrough Investor, pourraient offrir aux investisseurs des perspectives plus durables.
Interactive Brokers : bien plus qu’un simple courtier en ligne
Interactive Brokers, un courtier en ligne bien connu, ne se contente pas de suivre la tendance de l’IA, il l’intègre à tous les niveaux de sa plateforme. L’entreprise, qui affiche une marge opérationnelle proche de 86 %, a automatisé ses processus depuis des décennies, du service client à l’exécution des transactions. Son assistant IA, IBot, permet aux utilisateurs de générer des graphiques, de filtrer des entreprises et d’effectuer des recherches en langage naturel, transformant ainsi l’entreprise en une véritable plateforme technologique.
Par ailleurs, Interactive Brokers s’étend sur le marché des prédictions, où les utilisateurs peuvent parier sur des événements tels que les élections, les compétitions sportives et les tendances économiques. Avec près de 4 millions de clients et une présence réglementaire dans 38 pays, l’entreprise est idéalement positionnée pour développer cette activité à l’échelle mondiale. « Il ne s’agit pas d’une action IA typique, et c’est précisément ce qui la distingue », souligne Joe Austin.
Roku : l’IA au service de la publicité ciblée
Roku, initialement une entreprise de matériel informatique, se métamorphose en une plateforme de technologie publicitaire de premier plan. Avec 90 millions de foyers équipés d’appareils Roku, l’IA joue un rôle central dans la recommandation de contenu et la diffusion de publicités. Face à la fragmentation croissante du marché du streaming, les annonceurs ont besoin de solutions plus intelligentes pour atteindre les téléspectateurs sans les submerger de publicités répétitives.
Le système de Roku utilise l’apprentissage automatique pour offrir un ciblage plus précis et un engagement accru, un modèle inspiré des plateformes de découverte de contenu comme Instagram. Un récent accord permet à Roku d’accéder à environ 80 % des foyers américains pour le placement de publicités. L’entreprise est désormais rentable, génère des flux de trésorerie positifs et a lancé un programme de rachat d’actions. Avec une audience large et riche en données, Roku représente une cible d’acquisition discrète, mais de plus en plus attrayante.
TE Connectivity : les fondations de l’IA industrielle
TE Connectivity, fabricant de connecteurs et de composants, ne semble pas être un acteur évident de la révolution de l’IA. Pourtant, ses produits sont présents dans presque tous les objets connectés à l’Internet des objets (IoT), des véhicules aux pipelines industriels en passant par les systèmes de maison intelligente. À mesure que l’IA s’étend aux infrastructures physiques – capteurs, automatisation, surveillance en temps réel – la demande pour les produits TE Connectivity s’accélère.
Le marché de l’IoT connaît une croissance annuelle d’environ 20 %, et TE Connectivity bénéficie à la fois des nouvelles installations et du renouvellement rapide des équipements. Après des années de stagnation, l’entreprise affiche une accélération de son chiffre d’affaires. Elle figure parmi les meilleures performances du portefeuille de Breakthrough Investor, Joe Austin estimant que son rôle de fournisseur essentiel pour le développement de l’IA est encore sous-évalué. « De l’extérieur, cela peut ressembler à une entreprise industrielle traditionnelle, mais TE Connectivity est en réalité au cœur de l’expansion réelle de l’IA », explique-t-il.
Interactive Brokers, Roku et TE Connectivity ne se présentent pas comme des entreprises d’IA, et ce n’est pas un inconvénient. Elles utilisent déjà l’IA pour réduire leurs coûts, améliorer l’expérience client et explorer de nouveaux marchés. Comme le souligne Joe Austin, les véritables gagnants de chaque ère technologique ne sont pas toujours ceux qui construisent l’infrastructure, mais ceux qui savent l’exploiter au mieux.
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