Investir dans une seule action dans cette nouvelle décennie est une stratégie d’investissement risquée, compte tenu des années de volatilité du marché. Cependant, Étienne Breton a acheté avec diligence les actions d’un seul actions depuis la pandémie de 2020, qui vaut aujourd’hui 1,8 million de livres sterling (2,5 millions de dollars). L’homme de 47 ans a tenté d’identifier les «sociétés extraordinaires» et l’a réduite au stock de Palantir (NASDAQ: PLTR).
«J’ai essayé d’identifier des entreprises très extraordinaires. Je ne voulais pas me diversifier », a déclaré Breton. Il a potentiellement obtenu sa retraite en investissant régulièrement dans la société de logiciels au fil des ans, possédant actuellement 17 800 actions ainsi que 2 000 autres actions en marge.
Les actions de Palantir ont augmenté de 72% pour le début de l’année et ont gagné 1 204% au cours des cinq dernières années. Le stock a connu une croissance régulière sur le dos de son innovation rapide dans l’intelligence artificielle, un robuste pipeline de contrats gouvernementaux et le sentiment optimiste des investisseurs.
Breton avait l’habitude de négocier des actions mais avait décidé de quitter le marché après le krach boursier du 11 septembre. Des décennies plus tard, il a vu une opportunité pendant la pandémie Covid-19. “J’ai vu quelqu’un vendre tous ses actions à cause de l’accident, alors j’ai fait exactement le contraire et j’ai ouvert un compte”, a déclaré Breton à un média.
Lorsqu’il est tombé sur Palantir sur YouTube, Breton a réalisé que la société avait le potentiel de résoudre des problèmes complexes auxquels il était confronté en tant qu’expert technique dans la société de fabrication liée aux silos de données et aux chaînes d’approvisionnement. “J’ai vendu mon bien immobilier et mis presque tout ce que j’avais dans le stock”, a-t-il ajouté.
Breton a commencé à acheter l’action lorsqu’il se négociait à 7,30 £ (10 $) par action et a continué à accroître sa position malgré la chute des prix à 4,30 £ (6 $) en 2020. Il a dit qu’il avait gardé un décompte de ses transactions sur son mur de garage.
Les actions de Palantir ont rebondi à 10 $ chacune en 2023. À ce moment-là, le Breton avait déjà acheté 10 000 actions à un prix moyen de 6,40 £ (8,83 $). Une fois que Palantir a lancé sa plate-forme d’intelligence artificielle au cours de la même année, le titre a commencé à grimper rapidement à de nouveaux sommets et a grimpé à 95,40 £ (130,74 $) par action depuis la dernière clôture.
Mettre en œuvre une gamme de stratégies d’options
Le trading d’options est une entreprise risquée, mais la condamnation de Breton dans les actions massives de Palantir l’a encouragé à essayer plusieurs stratégies d’options pour générer des revenus sur des actions sous-jacentes.
«J’ai commencé à vendre sérieusement les appels couverts, mais pas sur ma position centrale. J’ai utilisé la marge pour acheter des milliers d’autres actions et vendre des appels couverts agressifs en utilisant une stratégie d’échelle », a déclaré Breton.
En bref, il a emprunté de l’argent pour acheter des actions de Palantir, vendu des options d’achat sur ces actions et collecté des primes en espèces pour accepter de vendre des actions à un certain prix à l’avenir. La stratégie d’échelle, qui consiste à répandre les contrats d’options à travers les différents prix et les dates d’expiration, a également aidé Breton à créer un flux de revenus.
L’investisseur utilise désormais les revenus générés par les primes sur les appels couverts pour accroître sa position de Palantir de base. Dans un effort pour couvrir les risques, Breton achète également des options de titres d’anticipation à long terme (LEA) avec des dates d’expiration d’au moins un an dans le futur, gagnant des revenus sur ses actions sous-jacentes tout en bénéficiant d’un potentiel.
Alors que Breton prévoit de développer sa participation de Palantir, il est ouvert à investir dans une nouvelle action avec l’argent généré par les primes. “Je planifie maintenant ma retraite, qui approche beaucoup plus tôt que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré Breton.
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