Face à la perspective de nouvelles baisses de taux d’intérêt, les investisseurs en quête de revenus stables se tournent de plus en plus vers les actions à dividendes, en particulier celles des « aristocrates des dividendes » : des entreprises qui ont augmenté leurs versements de dividendes pendant au moins 25 années consécutives.
La baisse des taux d’intérêt érode les rendements des fonds monétaires et des obligations, incitant les investisseurs à rechercher des alternatives offrant un flux de revenus régulier. Les actions à dividendes représentent une option attrayante, mais toutes ne se valent pas. Certaines entreprises peuvent afficher des rendements élevés qui s’avèrent ensuite insoutenables, voire disparaissent complètement.
C’est pourquoi les investisseurs avisés examinent attentivement l’historique des dividendes d’une entreprise, en privilégiant la constance et la croissance des versements sur le rendement brut. Les « aristocrates des dividendes » incarnent cette approche prudente. Ces sociétés, généralement bien établies et financièrement solides, ont prouvé leur capacité à verser et à augmenter leurs dividendes année après année.
Une récente analyse, réalisée à l’aide du filtre Investing.com, a identifié neuf actions américaines répondant à des critères stricts : un rendement supérieur à 3 %, une sous-évaluation d’au moins 10 % par rapport à leur juste valeur estimée, et une solide santé financière. Ces neuf valeurs ont augmenté leurs dividendes pendant une période allant de 31 à 55 années consécutives, avec des rendements actuels allant de 3,4 % à 7,2 %. Six d’entre elles versent des dividendes depuis plus de 50 ans.
Selon InvestingPro, ces actions sont également sous-évaluées, avec des écarts allant de 12,2 % à 36 % par rapport à leur juste valeur, calculée à partir de plusieurs modèles d’évaluation reconnus.
Bien que les aristocrates des dividendes offrent une base solide pour un portefeuille axé sur le revenu, il existe de nombreuses autres opportunités intéressantes sur le marché. L’outil de sélection d’Investing.com propose diverses recherches préconfigurées permettant aux investisseurs de trouver des actions correspondant à leurs stratégies de dividendes spécifiques. Certains de ces outils avancés sont accessibles via un abonnement InvestingPro PRO+.
InvestingPro propose également une gamme d’outils supplémentaires pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées, notamment des stratégies boursières gérées par l’IA, dix ans de données financières historiques et une base de données des positions des investisseurs institutionnels.
Clause de non-responsabilité : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Tout investissement comporte des risques, et il appartient à chaque investisseur de prendre ses propres décisions en fonction de sa situation personnelle.
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