Alliance Stratégique Renforcée entre SMBC et Jefferies pour les Marchés Japonais
23 septembre 2025 – 15h44
Un nouveau protocole d’accord (MOU) officialise le rapprochement entre le groupe Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et Jefferies. Les deux entités combinent leurs activités japonaises dans les domaines des actions japonaises et des marchés boursiers, une initiative qui prendra effet en janvier 2027.
Dans le cadre de ce partenariat renforcé, SMBC augmente sa participation dans Jefferies, passant de 15% à un maximum de 20%, tout en maintenant un droit de vote inférieur à 5%.
Jefferies se positionne déjà comme un acteur majeur sur la scène internationale, occupant la huitième place du classement des banques d’investissement de Dealogic pour les neuf premiers mois de 2025, avec une part de marché de 2,8% et un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars. Sur le marché des capitaux propres, la banque se classe sixième, générant 315 millions de dollars de revenus, soit une part de marché de 3,2%. Bien que performante globalement, Jefferies n’a pas encore intégré le top dix des banques d’investissement en région APAC.
Le groupe SMBC apporte également à Jefferies un financement d’environ 2,5 milliards de dollars. Ces fonds seront alloués au soutien général de l’entreprise et aux efforts de collaboration, notamment pour les prêts à effet de levier en EMEA, les prêts pré-IPO aux États-Unis et la titrisation adossée à des actifs.
Les deux groupes prévoient également d’étendre leur couverture des sponsors majeurs à travers l’EMEA.
Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’une alliance stratégique initiée en 2021, axée sur la coopération en matière d’opportunités commerciales dans les domaines de la banque d’entreprise et d’investissement. Cette collaboration a été élargie en 2023 pour inclure les fusions et acquisitions, les marchés de capitaux propres et la dette, ciblant une clientèle de qualité investissement (IG) aux États-Unis.
Des protocoles d’accord supplémentaires ont ensuite été signés pour étendre cette coopération à la région EMEA, au Canada, en Asie et en Australie, et pour proposer des initiatives de couverture conjointe aux principaux sponsors mondiaux, aux entreprises en phase de préparation d’introduction en bourse et aux clients de la banque d’entreprise.
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