L’année 2025 a marqué un record historique pour les fonds négociés en bourse (ETF), avec près de 1 500 milliards de dollars (environ 1 380 milliards d’euros) d’entrées nettes. Cette dynamique positive devrait se poursuivre en 2026, malgré les interrogations des investisseurs sur la pérennité des performances passées.
Alors que certains se demandent si les ETF les plus performants de 2025 conserveront leur avantage, d’autres envisagent de nouvelles stratégies pour cette nouvelle année. Voici trois ETF qui pourraient se distinguer en 2026.
MOAT : privilégier les entreprises dotées d’avantages concurrentiels durables
L’ETF MOAT se concentre sur les entreprises présentant un « large fossé » concurrentiel, c’est-à-dire celles qui bénéficient d’avantages significatifs par rapport à leurs rivaux. Ces avantages peuvent prendre diverses formes, comme une forte notoriété de la marque, une technologie de pointe ou des coûts élevés pour les clients souhaitant changer de fournisseur. L’objectif est d’identifier des entreprises capables de maintenir leur position dominante sur le long terme.
La majorité des entreprises sélectionnées par MOAT sont de grandes capitalisations (plus de 94 % du portefeuille). L’ETF cherche à investir dans celles qui présentent les valorisations les plus attractives. Son portefeuille comprend actuellement 55 positions, avec une forte représentation des secteurs de la technologie de l’information et de l’industrie, notamment Huntington Ingalls Industries Inc. et United Parcel Service Inc.
Avec des frais de gestion de 0,47 %, MOAT n’est pas l’ETF le moins cher du marché. Son rendement sur un an, de 15 %, est légèrement inférieur à celui du marché global. Cependant, en cas de détérioration des conditions économiques en 2026, les investisseurs pourraient se tourner vers ces entreprises solides pour se protéger des turbulences.
GDE : un double jeu sur l’or et les actions à grande capitalisation
GDE est un ETF multi-actifs géré activement qui combine des contrats à terme et des actions de grandes entreprises américaines. Cette approche permet aux investisseurs de profiter des qualités défensives de l’or, tout en investissant dans des sociétés à grande capitalisation, dont la performance est généralement peu corrélée à celle des métaux précieux. L’idée est d’offrir une diversification en une seule transaction, évitant ainsi d’investir séparément dans l’or et les actions.
Les frais de gestion de GDE s’élèvent à 0,20 %, ce qui est relativement faible pour un ETF géré activement. Il gère plus de 500 millions de dollars d’actifs, témoignant d’un intérêt significatif des investisseurs. Son portefeuille comprend de nombreux leaders du marché américain, avec une légère préférence pour les entreprises technologiques. Au cours de l’année écoulée, GDE a connu une forte croissance, parallèlement à la hausse du prix de l’or, affichant un gain de plus de 70 %.
GRNJ : une approche novatrice basée sur des indicateurs variés
Lancé en novembre 2025, GRNJ est un autre ETF à gestion active qui se distingue par son approche non conventionnelle. Il utilise des outils pour évaluer les entreprises en fonction de critères tels que le style d’investissement, la saisonnalité, l’évolution de l’indice des directeurs d’achat (PMI) et l’attrait pour les consommateurs de la génération Y.
Cette approche plus pointue se traduit par des frais de gestion plus élevés, de 0,75 % par an, ce qui en fait l’ETF le plus coûteux de cette sélection. Bien qu’il n’ait pas encore fait ses preuves sur le long terme, GRNJ affiche un début prometteur, avec un rendement de plus de 14 % depuis son lancement. Avec près de 250 millions de dollars d’actifs gérés, il suscite déjà l’intérêt de nombreux investisseurs. Les nouveaux investisseurs pourraient également envisager de compléter leur investissement dans GRNJ avec l’ETF partenaire, .
