Avec Tesla lance les services Robotaxi à Austin est un bon moment pour prendre du recul et revoir la dynamique du marché de Waymo en concurrence jusqu’à présent. Les voix ont Le lancement de Tesla est le 22 juinProbablement avec 5 à 10 véhicules dans une invitation de service uniquement sur la portée limitée E Teleops pour le contrôle. Comparez-le avec Waymo qui a fourni des services de covoiturage autonomes dans quatre zones géographiques depuis un certain temps et nous avons un véritable sens de la dynamique et de l’impact du marché.
Il y a eu de nombreuses discussions sur Twitter et parmi les observateurs du secteur sur le succès que Waymo a obtenu à San Francisco depuis le lancement. Anecdotique est un excellent service et a certainement pris la part de marché d’Uber et de Lyft. Les dernières données YIPIT jusqu’à peuvent sembler démontrer une certaine stabilité dans la part de marché entre les trois avec 25% Waymo, 55% Uber et 20% Lyft.
Bien que la grande préoccupation concurrentielle pour Uber et Lyft soit que Waymo est en mesure de prendre une part de marché aussi importante et encore plus importante, étant donné que Waymo semble être un prix important dans Uber et Lyft:
Le graphique ci-dessus est la différence de prix par rapport à la moyenne de la zone d’exploitation qui se chevauche pour Uberx, Lyft Standard et Waymo. Le seul avertissement que je vais éteindre pour San Francisco est qu’il s’agit d’un marché technologique lourd et adapté aux interruptions. Il y a une raison pour laquelle Uber, Lyft et Airbnb et d’autres sociétés se sont d’abord concentrés sur la région de la baie. Les managers Uber l’ont dit Les taux de déni pour Waymo AVS à Phoenix étaient d’environ 50% Pendant une longue période après le lancement. ET Arpentage des données de mai d’Evr Démontrer> 70% des consommateurs prétendent ne pas prendre en considération ou ne jamais prendre en considération le guide dans un taxi autonome et / ou un guide autonome:
Le succès de Waymo en tant que concurrent autonome à San Francisco peut donc être attribuable aux aspects uniques de ce marché. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu le même niveau de succès à Los Angeles. Nous commencerons à voir Waymo envahir davantage lorsqu’ils élargissent leurs zones de service. Aujourd’hui, Waymo a annoncé des opérations élargies Tous deux dans la région de la baie et à Los Angeles.
Avec Austin qui est la première véritable expansion de Greenfield de la liaison Waymo-Uber dans quel Waymo est disponible exclusivement via l’application Uber, c’est un excellent cas d’étude sur la façon dont cela pourrait s’étendre à d’autres géographies.
Comparez ATX avec les autres opérations Waymo dans SF, le et Phx montrent à quelle vitesse il est de réduction. Je pense que c’est un grand point d’essai positif pour le modèle de partenariat Uber-Way car il est réduit beaucoup plus rapidement que tous les autres marchés. Et lorsque nous examinons les prix par rapport à la moyenne de la zone d’exploitation, nous pouvons voir l’avantage car Uber + Waymo peut maintenir un prix de prix et Lyft doit être réduit pour survivre.
Et s’il retrace la part de marché relative de Waymo + Uber vs Lyft à Austin, vous obtenez un graphique qui montre le combo qui prend la part directement de Lyft. Par rapport à la part de marché moyenne pour les trois mois précédant le lancement, Waymo + Uber a pris près de 700 ch de la part de marché de Lyft:
Le point crucial du sujet qu’Uber a mis en œuvre sa valeur à partir de la génération de la demande, dans l’utilisation et le bénéfice du réseau hybride semble avoir lieu dans les premiers jours de Waymo + Uber à Austin. Mais la grande question sera autour de ce qui se passera avec le lancement de Tesla dans quelques jours.
La plus grande interruption potentielle que Tesla peut fournir est s’ils sont en mesure d’entrer sur le marché à grande échelle avec un taux moyen significativement inférieur. L’intégration verticale de Tesla et la capacité de décomposer les coûts pourraient réduire considérablement le covoiturage traditionnel et le Waymus, étant donné aujourd’hui le coût élevé des véhicules Waymo.
Même après que Tesla a lancé son opération bêta de covoiturage à Austin, nous n’aurons probablement pas une visibilité claire sur l’évolutivité ou les finances, car tous les éléments indiquent au début un lancement extrêmement petit et limité. 5-10 véhicules accessible uniquement aux professionnels Il ne démontrera pas vraiment la liquidité de la demande ou les aidera à trouver la frontière efficace sur les prix. Donc, une fois que nous aurons des données supplémentaires, je vais faire une immersion plus profonde sur le succès ou le manque. Dans l’intervalle, les résultats de l’EV Intelligence Survey depuis mai 2025 à laquelle je me référaient ci-dessus avaient des morceaux de consommateurs intéressants sur Tesla, ce qui mérite d’être souligné:
Je ne sais pas comment cela se brise sur les lignes festives, mais il y a des extrémistes sur les deux côtés sur Twitter et sur les médias sur la sécurité du Tesla FSD.
La formulation à ce sujet est un peu étrange car elle vous confond de vous-même ou conduisant simplement sur un véhicule en utilisant une conduite autonome, mais c’est toujours un% extrêmement élevé.
C’est une sorte de choquant. Le fait que près de la moitié des consommateurs croient que le FSD devrait être illégal est sauvage. Sortir de l’écho-charbon technologique dans la région de la baie peut être éclairant lorsqu’il s’agit de visualiser les progrès de la technologie.
Ce n’est pas si surprenant pour moi. Une partie de l’énorme garde pour Tesla est le sujet que tout le monde prêtera son véhicule au réseau AV Robotaxi. C’est une jolie chose en théorie jusqu’à la première fois que votre véhicule revient et que quelqu’un ait pris une décharge ou vomi sur le siège.
Voici ma carte mise à jour des lancements et des opérations des versions autonomes d’autonomie et actuellement en fonctionnement. Les changements majeurs De mon blog de février Je suis:
Ticker a mentionné: Uber 0,26% ↑ Tsla 0,00% ↑ Lyft 0,00% ↑ Googl 0,00% ↑
Les informations présentées dans cette newsletter sont l’opinion de l’auteur et ne reflètent pas l’opinion d’une autre personne ou entité, y compris Altimeter Capital Management, LP (“Altimeter”). On pense que les informations fournies proviennent de sources fiables, mais aucune responsabilité n’est acceptée pour les inexactitudes. Ceci est à des fins d’information et ne doit pas être interprété comme un conseil ou une recommandation d’investissement en investissement. Les performances passées ne sont pas des garanties de performances futures. Altimeter est un consultant pour les investissements enregistrés à la US Securities and Exchange Commission. L’inscription n’implique pas un certain niveau de compétence ou de formation. L’altimètre et ses clients négocient des titres publics et ont fait et / ou peuvent prendre des investissements ou des décisions d’investissement relatives aux sociétés auxquelles elle est mentionnée. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur et non de l’altimètre ou de ses clients, qui se réservent le droit de prendre des décisions d’investissement ou de s’engager dans des activités commerciales qui seraient (ou pourraient être interprétées comme) cohérentes et / ou incompatibles avec les opinions exprimées dans ce document.
Ce message et les informations présentées sont destinées uniquement à des fins d’information. Les opinions exprimées dans ce document ne sont que l’auteur et ne constituent pas une offre à vendre, ou une recommandation pour l’achat ou une sollicitation d’une offre à acheter, toute sécurité ou recommandation pour tout produit ou service d’investissement. Bien que certaines informations contenues dans ce document aient été obtenues à partir de sources jugées fiables, ni l’auteur ni ses employeurs ou leurs affiliés n’ont vérifié indépendamment ces informations et sa précision et son complétude ne peuvent être garanties. Par conséquent, aucune représentation ou garantie n’est faite, exprimée ou implicite, et aucune dépendance, capitaux propres, précision, actualité ou complétude de ces informations ne doit être placée. L’auteur et tous les employeurs et leurs personnes affiliées ne prennent aucune responsabilité pour ces informations et aucune obligation de mettre à jour les informations ou analyses contenues ici à l’avenir.
Pour aller plus loin
