Swedish achète maintenant, payez la startup plus tard (BNPL) Klarna et ses actionnaires relancent son premier appel public public, dans l’espoir de lever jusqu’à 1,27 milliard de dollars dans une inscription qui apprécierait l’entreprise jusqu’à 14 milliards de dollars.
La société et certains de ses actionnaires vendent ensemble environ 34,3 millions d’actions entre 35 $ et 37 $ chacune, a indiqué mardi la société dans une mise à jour de son communiqué d’enregistrement. Klarna recevrait un produit d’environ 5,6 millions d’actions, tandis que ses actionnaires déchargent près de 29 millions d’actions.
La société prévoit de répertorier ses actions à la Bourse de New York sous le ticker «Klar».
Klarna devait depuis longtemps devenir publique grâce au succès massif de son modèle de prêt BNPL à la suite du boom post-pandemique: six ans après le lancement aux États-Unis, la société a réalisé une évaluation de plus de 45 milliards de dollars en 2021. Cependant, la société a reporté ses plans d’introduction en bourse alors que le marché a tourné à la fin de l’ERA du zirp. bulle.
Pourtant, Klarna a augmenté bien: ses revenus ont augmenté de 54% pour atteindre 823 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport à un an plus tôt, grâce à une augmentation de 14% de sa valeur de marchandise brute à 6,9 milliards de dollars. Le résultat net de la société est toujours dans le rouge avec une perte nette à 53 millions de dollars, bien que ce soit 42% de moins que sa perte nette de 92 millions de dollars un an plus tôt.
Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley gèrent l’offre, et Bofa Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe General, UBS et plusieurs autres banques travaillent également sur l’accord.
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