Les marchés mondiaux affichent une tendance mitigée ce mercredi, avec un dollar en légère progression face à la plupart des grandes devises, tandis que les actions asiatiques ont connu une forte hausse, contrastant avec le recul observé en Chine. Les investisseurs restent attentifs aux données économiques américaines à venir, notamment les chiffres de l’emploi, qui pourraient influencer les décisions de la Réserve fédérale.
Le dollar américain a poursuivi sa progression, gagnant environ 0,65 % hier, sa plus forte hausse depuis fin septembre. Il s’est stabilisé au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois depuis début mars. Les gains du dollar face au yen se sont intensifiés, atteignant près de 157,80 JPY avant de se stabiliser autour de 157,10 JPY, trouvant un support en Europe. Ce rallye a été alimenté en partie par les résultats et les prévisions de Nvidia.
En Asie-Pacifique, les bourses ont bondi, menées par Taïwan avec un gain de près de 3,2 %, suivi par un rallye de 2,6 %. À l’inverse, les actions chinoises ont chuté, tant sur le continent qu’à Hong Kong. L’indice Stoxx 600 européen a amorcé une hausse, progressant de près de 0,80 % en fin de matinée. Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en hausse à Wall Street.
Le plan budgétaire japonais continue d’exercer une pression sur les rendements des obligations d’État japonaises (JGB). Le rendement à 10 ans a augmenté de cinq points de base aujourd’hui. Les rendements européens sont légèrement fermes, à l’exception des gilts britanniques, qui sont restés quasiment stables. La situation autour de 4,13 % – 4,14 % est restée inchangée.
L’euro a glissé en dessous de 1,1520 $, atteignant un plus bas de neuf séances et effaçant le retracement de 61,8 % de la hausse du début du mois. Les ventes de suivi ont poussé la devise à 1,1510 $. Un niveau de 1,1500 $ est désormais considéré comme crucial, avec 2 milliards d’euros d’options expirant aujourd’hui et 1,4 milliard d’euros demain. La livre sterling a également connu des difficultés, atteignant un plus bas près de 1,3040 $ après avoir culminé la semaine dernière à près de 1,3215 $.
Le dollar canadien a affiché une performance solide, figurant parmi les devises les plus fortes du G10, malgré une légère perte de 0,4 % hier. Il a atteint un nouveau plus haut marginal à 1,4065 CAD. Le dollar australien a atteint son plus bas depuis le 17 octobre, à 0,6450 $, dépassant sa moyenne mobile sur 200 jours.
Concernant le yuan chinois, le dollar a augmenté pour la quatrième séance consécutive par rapport au yuan offshore, dépassant brièvement CNH7.12 et se stabilisant au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours (~CNH7.1160). La Banque populaire de Chine (PBOC) a relevé le taux de référence du dollar pour la troisième séance consécutive, une séquence qui n’avait pas été observée depuis avril.
Les investisseurs japonais continuent d’exporter leur épargne, achetant plus d’obligations et d’actions étrangères cette année qu’ils ne l’ont fait l’année dernière. Les données hebdomadaires du ministère des Finances montrent que les investisseurs japonais ont exporté en moyenne environ 440 milliards de JPY par semaine de leur épargne cette année.
Les données sur l’emploi américaines, qui seront publiées plus tard dans la journée, sont scrutées de près. Le consensus prévoit une augmentation de 55 000 emplois (contre 22 000 en août), avec une création de 68 000 emplois dans le secteur privé (contre 38 000 en août). Le taux de chômage devrait rester stable à 4,3 %. Les marchés estiment qu’il est peu probable que ces données modifient la position de la banque centrale américaine, à moins d’une surprise majeure.
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