Qu’est-ce qui fait de Spotify Technology SA (SPOT) un bon investissement ?

Publié le 24 septembre 2024 10:32:00. L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, bien que porteur d’opportunités d’investissement considérables, pourrait être freiné par une crise énergétique imminente. Une entreprise discrète, spécialisée dans les infrastructures énergétiques, pourrait détenir la clé pour alimenter cette révolution technologique.

• L’intelligence artificielle est une technologie extrêmement gourmande en énergie, menaçant de saturer les réseaux électriques mondiaux.
• Des figures influentes comme Sam Altman et Elon Musk mettent en garde contre un risque de pénurie d’électricité pour l’IA.
• Une entreprise américaine, peu connue des investisseurs, se positionne comme un acteur essentiel pour répondre à la demande énergétique croissante de l’IA, notamment grâce à son expertise dans le nucléaire et le gaz naturel liquéfié (GNL).

L’intelligence artificielle (IA) est présentée comme la plus grande opportunité d’investissement de notre époque. Wall Street y injecte des centaines de milliards de dollars, alimentant le développement de chatbots toujours plus performants, l’automatisation des industries et la construction d’un avenir numérique. Cependant, une question cruciale reste largement ignorée : d’où proviendra l’énergie nécessaire pour alimenter cette croissance exponentielle ?

L’IA est la technologie la plus énergivore jamais inventée. Chaque centre de données hébergeant des modèles de langage complexes, comme ChatGPT, consomme autant d’énergie qu’une petite ville. Et cette consommation ne fera qu’augmenter. Même Sam Altman, fondateur d’OpenAI, a souligné l’urgence de trouver des solutions énergétiques :

« L’avenir de l’IA dépend d’une percée énergétique. »

Sam Altman, fondateur d’OpenAI

Elon Musk, connu pour ses prises de position tranchées, va encore plus loin :

“L’IA sera à court d’électricité d’ici l’année prochaine.”

Elon Musk

Alors que le monde se précipite vers des machines plus rapides et plus intelligentes, une crise latente se profile. Les réseaux électriques sont soumis à une pression croissante, les prix de l’électricité augmentent et les fournisseurs d’énergie peinent à accroître leur capacité.

C’est dans ce contexte qu’une entreprise américaine, jusqu’à présent négligée par la plupart des investisseurs spécialisés dans l’IA, pourrait représenter une opportunité unique. Il ne s’agit ni d’un fabricant de puces, ni d’une plateforme cloud, mais d’une société détenant des infrastructures énergétiques critiques, positionnée pour répondre à l’explosion de la demande énergétique liée à l’IA.

Cette entreprise se présente comme un acteur clé dans le “péage” du boom énergétique de l’IA. Elle possède des actifs dans le secteur de l’énergie nucléaire, au cœur de la stratégie énergétique américaine de nouvelle génération. Elle est également l’une des rares entreprises au monde capable de mener à bien des projets complexes d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) dans les domaines du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et des infrastructures industrielles.

L’entreprise joue un rôle central dans l’exportation américaine de gaz naturel liquéfié (GNL) – un secteur en pleine expansion grâce à la nouvelle doctrine énergétique “America First” du président Trump. Ce dernier a clairement affirmé que l’Europe et les alliés des États-Unis doivent acheter du GNL américain. L’entreprise en question perçoit des frais sur chaque volume exporté.

De plus, avec les tarifs douaniers proposés par l’administration Trump incitant les entreprises américaines à relocaliser leurs activités, cette société sera en première ligne pour reconstruire, moderniser et réorganiser ces installations.

L’IA, l’énergie, les tarifs douaniers, la relocalisation : cette entreprise semble connecter tous ces éléments. Alors que l’attention se porte sur les actions les plus en vue du secteur de l’IA, certains investisseurs avertis se positionnent discrètement sur cette société, qui alimente la révolution depuis les coulisses.

L’entreprise se distingue également par sa solidité financière. Contrairement à de nombreuses entreprises du secteur de l’énergie et des services publics, lourdement endettées, elle est totalement libre de dettes et dispose d’une trésorerie importante, équivalente à près d’un tiers de sa capitalisation boursière. Elle détient également une participation significative dans une autre entreprise prometteuse dans le domaine de l’IA, offrant ainsi aux investisseurs une exposition indirecte à plusieurs moteurs de croissance.

Des sources proches du monde de la finance indiquent que des gestionnaires de fonds spéculatifs, connus pour leur discrétion, ont commencé à évoquer cette entreprise lors de sommets d’investissement à huis clos. Ils la présentent comme un titre sous-évalué, se négociant à moins de 7 fois ses bénéfices, hors trésorerie et investissements.

L’entreprise est donc positionnée pour bénéficier du supercycle des infrastructures liées à l’IA, du boom de la relocalisation, de l’essor des exportations américaines de GNL et de l’importance croissante de l’énergie nucléaire comme source d’énergie propre et fiable.

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