Le PDG de Javln révèle les quatre systèmes que chaque courtier doit maîtriser

David Leach de Javln explique les quatre systèmes critiques que chaque courtier d’assurance doit maîtriser avant que l’IA ne prenne le relais.

Tout comme les constructeurs sont super avec un marteau et les peintres sont super avec un pinceau, nous devrions être excellents avec les outils que nous utilisons au travail. Les utilisateurs d’experts «puissance» des outils sont souvent plus productifs, fonctionnent mieux et ont une plus grande satisfaction au travail. Pourtant, beaucoup d’entre nous se contentent d’être des utilisateurs médiocres des systèmes sur lesquels nous dépendons chaque jour.

Si vous voulez être encore plus génial que vous ne l’êtes déjà, pourquoi ne pas vous concentrer sur la maîtrise de vos outils commerciaux? Je parle de votre ordinateur portable, de votre téléphone portable et de vos systèmes logiciels sur votre lieu de travail. La différence entre un utilisateur moyen et un utilisateur de puissance n’est pas seulement marginale – c’est transformationnel. La montée en puissance de nouveaux outils électriques d’IA renforce les avantages forts de devenir un utilisateur de puissance.

Le chemin vers l’état de l’utilisateur de puissance

Comment développez-vous vos compétences pour devenir un super utilisateur et maîtriser ces outils commerciaux?

Le voyage commence par l’état d’esprit et la motivation. Fixez-vous un objectif pour être génial avec les outils que vous devez utiliser dans votre vie professionnelle quotidienne. Avec un état d’esprit de croissance, adoptez l’expérimentation et restez dans cette zone d’apprentissage magique pendant une partie de votre semaine de travail. N’oubliez pas que chaque expert était autrefois un débutant qui a refusé d’abandonner.

Commencez par les fondamentaux. Votre ordinateur portable et votre téléphone portable sont vos principales chevaux de travail. Apprenez correctement le système d’exploitation – qu’il s’agisse de Windows ou de MacOS pour 99% d’entre nous. Maître ces raccourcis clavier et les gestes de la souris qui peuvent se raser quelques secondes de chaque tâche. Ces secondes s’ajoutent à des heures, ce qui représente jusqu’à des jours au cours d’une année et encore plus au cours de votre carrière.

Voici quelque chose qui peut sembler basique mais qui est absolument crucial: Obtenez votre correspondance de vitesse de dactylographie. Cette seule compétence rapportera des dividendes dans des économies de temps pour le reste de votre carrière. Vous serez plus rapide à faire des trucs, point final. Dans notre monde numérique d’abord, votre vitesse de frappe est comme votre vitesse de course en athlétisme – elle est fondamentale pour tout ce que vous faites.

Pour chaque produit logiciel sur lequel vous comptez, qu’il s’agisse de Microsoft 365 ou de toute autre plate-forme, une approche d’apprentissage similaire s’applique. Essayez les choses, apprenez les raccourcis, cliquez sur les boutons et voyez ce qui se passe. Lisez les conseils de l’outil et aidez les articles – ils sont là pour une raison. Terminez des cours d’apprentissage en ligne lorsqu’ils sont disponibles. N’hésitez pas à demander des suggestions à votre fournisseur de logiciel – ils veulent que vous réussissiez avec leur produit.

Les vidéos YouTube peuvent être incroyablement utiles, mais vous devrez passer au crible pour trouver le contenu de qualité. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de taper votre collègue sur l’épaule et de demander: “Hé, comment faites-vous cela?” Parfois, la personne assise à côté de vous connaît une astuce qui pourrait vous faire gagner des heures chaque semaine.

Au fur et à mesure que vos nouveaux superpuissances se développent, quelque chose d’intéressant se produit. Vous devenez l’expert que les collègues de travail viennent pour obtenir de l’aide. Vous devenez plus productif et efficace avec votre temps. Vous connaissez le moyen le plus rapide de faire avancer les choses. Vous savez quand utiliser un marteau et quand utiliser un marteau-piqueur, et vous êtes un expert dans les deux.

La boîte à outils essentielle du courtier d’assurance

Pour les personnes dans le monde du courtage d’assurance, quels sont les outils commerciaux les plus importants que vous avez besoin pour maîtriser?

D’après mon expérience, il existe quatre systèmes critiques qui forment l’épine dorsale du courtage d’assurance:

Premièrement, le système de gestion des politiques (PMS) – ce que j’aime appeler le «système d’exploitation de stratégie». Il s’agit de votre principal système d’enregistrement pour le cycle de vie complet des politiques et des réclamations. C’est là que la magie se produit, où les relations sont gérées et où votre entreprise vit et respire.

Deuxièmement, un système de gestion de documents (DMS) Pour la gestion du workflow et le maintien en lecture seule, les enregistrements audités des documents et des interactions client. Dans notre industrie lourde de la conformité, ce n’est pas seulement utile – c’est essentiel.

Troisièmement, Microsoft 365 – Courriel, documents, présentations, feuilles de calcul et réunions en ligne. Ce sont les outils de communication et de collaboration qui font bouger votre entreprise et vos clients informés.

Quatrièmement, vos appareils – ordinateur portable et téléphone portable. Ce sont vos fenêtres dans tous les autres systèmes, et les maîtriser amplifie tout ce que vous faites.

Javln propose à la fois les solutions PMS et DMS. Ensemble, ils forment un système d’exploitation de courtier puissant et basé sur le cloud qui fait beaucoup de choses, et nous investissons pour le rendre encore meilleur. Nous avons également construit des intégrations importantes avec Microsoft 365 parce que nous comprenons que vos outils ne devraient pas fonctionner isolément.

Ce n’est pas seulement un autre argumentaire technologique – il s’agit de réinventer le fonctionnement des maisons de courtage. Nos recherches ont révélé que 70% des courtiers passent plus de trois heures par jour sur les tâches d’administration. Ce n’est pas productif, et ce n’est pas pour cela que vos clients paient. Ils veulent votre expertise et vos conseils, pas vos compétences de saisie de données.

Ce qui rend notre vision de produit différente, c’est comment ces outils s’intègrent dans un tout cohésif, où les données coulent de manière transparente entre les plates-formes, éliminant la redondance, la duplication et créant une seule source de vérité. Lorsque vos systèmes se parlent correctement, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux: conseiller les clients et établir des relations. Nous voulons aider nos utilisateurs finaux à développer leurs superpuissances de courtier, en utilisant le logiciel de Javln en combinaison avec vos autres outils commerciaux pour vous donner une véritable augmentation des performances et de la productivité. C’est le voyage que nous avons ensemble.

Nous pratiquons ce que nous prêchons à Javln

Chez Javln, nous avons une preuve vivante de la philosophie de l’utilisateur de puissance.

En tant que société de logiciels avec le personnel réparti dans le monde, nos principaux outils commerciaux sont tous basés sur le cloud et intégrés: Google Workspace pour les e-mails, les documents, les présentations, les feuilles de calcul et les réunions en ligne; Google Gemini pour les capacités de l’IA; Slack pour la communication d’équipe; Des outils Atlassian, notamment Jira et Confluence pour la gestion de projet et le partage des connaissances; Et bien sûr, nos ordinateurs portables comme passerelle vers tout le reste.

Nos outils commerciaux sont dans le cloud, sur le Web, bien intégrés et sécurisés avec l’authentification multi-facteurs. Nous n’avons pas de serveurs dans notre bureau et nous ne comptons pas sur des VPN ou des solutions de bureau virtuelles. Tous ces outils ont également des applications compagnes pratiques sur les téléphones mobiles, ce qui signifie que notre équipe peut être productive de n’importe où.

Le résultat? En aidant nos équipes à adopter ces outils en tant qu’utilisateurs puissants et à les utiliser à leur plein potentiel, nous opérons comme une entreprise plus productive. Nous sommes plus efficaces avec notre temps, nous collaborons mieux en tant qu’équipes, et nous pouvons nous concentrer sur la fourniture de valeur maximale à nos clients.

Nous voulons que nos clients Javln bénéficient d’une configuration similaire, avec des outils commerciaux spécialement conçus pour les courtiers et tous les travaux à faire dans votre flux de travail quotidien.

La révolution de l’IA

Où les outils IA s’inscrivent-ils dans cette image?

La récente montée des outils d’IA a été absolument révolutionnaire pour ceux qui les ont adoptés correctement. Le plus populaire pour un usage quotidien est le copilote de Microsoft, le chatppt d’Openai et les Gémeaux de Google, mais de nouveaux outils émergent constamment.

S’entendant avec notre analogie, l’IA représente une toute nouvelle catégorie d’outils électriques. Si vous avez déjà une boîte à outils avec des outils électriques standard, les outils d’IA sont comme l’ajout d’un marteau-piqueur ou même d’un bulldozer à votre arsenal. Lorsqu’ils sont utilisés à son plein potentiel, ils fournissent d’énormes changements de vitesse et de qualité, ce qui nous donne des capacités véritablement surhumaines lorsqu’elles sont utilisées correctement.

Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. C’est pourquoi avoir une politique d’utilisation sûre en place est crucial – une bonne gouvernance de l’IA n’est pas facultative dans l’environnement commercial d’aujourd’hui.

Chez Javln, nous progressons avec le développement de nos employés pour être des «indigènes de l’IA». Nous encourageons fortement l’adoption d’outils d’IA spécifiques à chaque rôle et fournissons une formation de la taille d’une bouchée pour renforcer les compétences. Nous voulons que nos employés maîtrisent ces outils de commerce d’IA en utilisant une approche similaire pour apprendre n’importe quel système logiciel: expérimenter et essayer des choses, apprendre les raccourcis, lire la documentation, suivre des cours de formation, demander aux fournisseurs des conseils, regarder du contenu YouTube de qualité et collaborer avec des collègues.

L’approche d’apprentissage reste la même, mais l’impact potentiel est exponentiellement plus grand.

L’avenir appartient aux maîtres

Au cours des prochaines années ou moins, il serait fantastique de voir nos clients Javln devenir également des «indigènes de l’IA» et des maîtres de leurs outils commerciaux. C’est un coup de pouce surhumain qui peut faire en sorte que les courtiers d’assurance soient de meilleurs conseillers.

Les professionnels qui maîtrisent ces outils auront un avantage clair – ils analyseront les risques plus rapidement, généreront des propositions plus rapidement et fourniront aux clients des informations qui prenaient des jours à compiler. Ce n’est pas une pensée futuriste – ces capacités sont disponibles en ce moment pour ceux qui sont prêts à apprendre.

Vos outils commerciaux attendent. La seule question est: êtes-vous prêt à les maîtriser?

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