L’intelligence artificielle (IA) s’annonce comme un facteur de transformation majeur pour le secteur bancaire, capable d’améliorer significativement la productivité mais aussi de bouleverser les modèles économiques existants. Les banques qui sauront adopter rapidement ces technologies pourraient gagner un avantage compétitif décisif, tandis que celles qui hésiteront risquent de voir leurs profits s’éroder.
Selon une analyse récente, l’impact de l’IA sur les banques dépendra de deux éléments clés : leur capacité à optimiser leurs opérations grâce à des agents intelligents et l’adoption de ces outils par les clients pour gérer leurs finances. Les premières banques à maîtriser ces technologies pourraient voir leur rendement des capitaux propres tangibles (ROTE) augmenter de jusqu’à quatre points de pourcentage.
L’IA agentique, en particulier, présente un potentiel de remodelage radical du secteur. Elle pourrait générer des gains d’efficacité sans précédent et offrir une nouvelle valeur aux clients. Cependant, sans une adaptation rapide, les banques risquent de voir leurs sources de revenus traditionnelles diminuer. Un simple transfert de 5 à 10 % des dépôts vers des taux d’intérêt plus élevés, facilité par des agents d’IA, pourrait ainsi réduire les bénéfices globaux du secteur de 20 % ou plus.
Les banques doivent donc repenser leur stratégie en quatre dimensions principales. Tout d’abord, elles doivent cibler avec précision les technologies les plus impactantes, en évitant les investissements inutiles. Ensuite, elles doivent passer d’une segmentation large de la clientèle à une individualisation poussée, offrant des produits et services hyperpersonnalisés. En troisième lieu, il est crucial d’adopter une discipline rigoureuse en matière de gestion du capital, en analysant chaque produit, chaque client et chaque actif pondéré en fonction des risques afin de libérer des fonds et de les réinvestir de manière optimale. Enfin, les fusions et acquisitions doivent être ciblées, privilégiant l’acquisition de compétences spécifiques ou l’expansion sur des micromarchés.
Le risque de voir des acteurs tiers profiter de cette transition est réel. Si les banques ne s’adaptent pas, les bénéfices mondiaux du secteur pourraient diminuer de 170 milliards de dollars (environ 9 %) au cours de la prochaine décennie, ramenant les rendements moyens en dessous du coût du capital. À l’inverse, les banques pionnières en matière d’IA pourraient non seulement préserver leurs profits, mais aussi les augmenter considérablement.
Il est donc impératif pour les banques d’identifier avec précision les domaines où l’IA peut réellement générer un impact sur leurs revenus, plutôt que de se lancer aveuglément dans des investissements massifs par crainte de prendre du retard.
