Publié le 6 octobre 2024 à 09h09:00. Le dollar américain est en perte de vitesse, tandis que le bitcoin et l’or atteignent des sommets historiques, signalant potentiellement un changement majeur dans la configuration des marchés financiers mondiaux.
- Le dollar américain a perdu plus de 10 % de sa valeur en 2024 et 40 % de son pouvoir d’achat depuis l’an 2000.
- Le cours du bitcoin a dépassé les 125 000 $ samedi dernier, porté par la faiblesse du dollar et les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt aux États-Unis.
- Une corrélation inhabituellement forte entre l’or et le S&P 500 suggère un repositionnement des investisseurs vers des valeurs refuges.
Les marchés financiers sont actuellement marqués par une dynamique inhabituelle : le dollar américain fléchit, tandis que le bitcoin et l’or connaissent une flambée de leurs cours. Cette situation, analysée par la lettre de Kobeissi, pourrait indiquer le début d’un cycle économique de grande ampleur.
L’année 2024 pourrait s’avérer être la plus difficile pour le dollar américain depuis 1973. Selon les estimations actuelles, la devise américaine a déjà cédé plus de 10 % de sa valeur depuis le début de l’année. Depuis l’an 2000, le dollar a perdu 40 % de son pouvoir d’achat, une érosion qui n’échappe pas aux investisseurs, qui se tournent vers des actifs considérés comme plus sûrs, tels que le bitcoin et l’or.
Samedi dernier, le bitcoin a franchi un cap symbolique en dépassant les 125 000 $. Cette progression est alimentée non seulement par la faiblesse du dollar, mais également par les anticipations d’une prochaine baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine. Cette décision est envisagée en réponse aux inquiétudes concernant un possible ralentissement du marché du travail aux États-Unis.
Les analystes de la lettre de Kobeissi ont également mis en évidence une corrélation particulièrement élevée entre l’or et l’indice S&P 500 indice boursier américain, atteignant un niveau record de 0,91 cette année. Ce lien étroit entre des actifs traditionnellement considérés comme peu risqués et un indice boursier plus volatil pourrait signaler un changement profond dans la politique monétaire et une recherche accrue de sécurité par les investisseurs face aux incertitudes économiques.
L’instabilité politique actuelle aux États-Unis, illustrée par la récente fermeture partielle de l’administration, contribue également à cette dynamique. Selon Fabian Dori, directeur des investissements de Global Digital Vermögensbank Sygnim, les investisseurs cherchent de plus en plus à protéger la valeur de leur patrimoine. Dans ce contexte, le bitcoin est perçu comme une technologie monétaire prometteuse.
« Les investisseurs recherchent de plus en plus des moyens de garantir leur valeur. »
Fabian Dori, directeur des investissements de Global Digital Vermögensbank Sygnim
La combinaison d’un dollar en baisse, d’une augmentation des prix des actifs refuges et d’un marché haussier pour le bitcoin pourrait donc être le signe d’un tournant majeur sur les marchés financiers. Les investisseurs et les analystes suivent de près l’évolution de la situation, car les tendances actuelles pourraient avoir des conséquences durables sur l’économie mondiale.
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